«Танцующий с волками» — так назвали индейцы лейтенанта Джона Данбара. Судьба забросила героя гражданской войны в далекий форт на границе с землями, которыми еще владеют индейцы. То место и фортом назвать тяжело, три полуразрушенных сарая и ветхий забор — это все что на картах обозначается как пограничный форт. Прибыв к своему новому месту службы, Джон Данбар обнаруживает, что форт пуст (остававшиеся в живых солдаты дезертировали все как один). Лейтенант решает остаться и навести порядок на подконтрольной ему территории, тем более он давно мечтал о том, чтобы поселиться в таком месте.